第一块： 900*900

体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">前言

本着创新发展的精神，组委会特别邀请知名权威咨询机构赛迪顾问，对行业进行深度研究并首次在本届展会上正式发布《 2009 中国智能卡及 RFID 行业发展蓝皮书》，以期通过对智能卡及 RFID 行业发展状况详实描述和深入分析，洞察行业发展动向，帮助业界厂商、投资者和产业链上的各方更准确地做出决策。同时，根据蓝皮书 特别策划设计“智能卡及 RFID 产业展示专区”，通过节选蓝皮书的部分内容，使观众在欣赏领略国内外展商风采的同时，更深入了解来自权威机构的最新数据、前瞻预测和鲜明观点，希望第十二届中国国际智能卡博览会能给您带来更大收获！

第二块： 900*1200

智能卡 /RFID 电子标签产业链

( 一 ) 国内芯片设计业规模与增长

从产业规模来看， 2004-2006 年，中国 IC 卡及 RFID 芯片设计业产业的规模由小到大，保持着快速的发展， 2007 年，增速开始放缓，到 2008 年，随着二代身份证市场的成熟，相应的身份证芯片需求量急剧减少，由此引起的 IC 卡芯片设计业快速萎缩，导致产业整体规模发展受到影响， 5 年来首次出现负增长。

图 10   2004 － 2008 年中国智能卡与 RFID 芯片设计业规模

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

( 二 ) 国内芯片制造业规模与增长

近几年国内芯片制造业产能规模迅速扩张，其行业年产能由 2004 年的 495 万片 ( 以 8 英寸折算 ) 增加到 2008 年的 1139 万片，扩大了 1.3 倍，其年均增速达到 23.8% ，比同期全球 IC 芯片制造产能增速高出 12.9 个百分点。国内芯片制造业产能在全球中所占份额也由 2004 年的 6.6% 提高到 2008 年的 10% 。

图 11  2004 － 2008 年中国芯片制造业销售额规模及增长

数据来源：赛迪顾问   2009 ，01      注：按200mm 硅片折算

( 三 ) 国内智能卡 /RFID 标签封装规模与增长

近几年，国家大力推广信息化建设，二代身份证、公交一卡通、校园一卡通、城市一卡通等项目在全国开始推行，下游市场的带动推动了模块封装产业的快速发展。 2005-2008 年是中国二代身份证的集中发放时期，二代证模块的封装在整个非接触 IC 卡产业的产值比重达到了 70% 以上。在这个期间内，中国手机用户规模也经历了快速扩张，这直接拉动了接触式 IC 卡模块封装产业的快速发展。

图 12   2004 － 2008 年中国智能卡与 RFID 标签封装规模 ( 按产值 )

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

( 四 ) 国内 RFID 读写器产业规模与增长

中国射频芯片、电子标签、天线、中间件、系统集成等产业逐渐壮大，中国初步形成较完善的 RFID 产业链，为读写器产业提供了良好的发展环境。 2004-2008 年，中国 RFID 读写器市场处于启动阶段，因此产量和产值均表现为高速增长，因此产量和产值均表现为高速增长，年均复合增长率均分别为 46.6% 和 34.4% 。图 13   2004 － 2008 年中国 RFID 读写器产业规模 ( 按产量 )

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

第三块： 900*1200

RFID 部分细分行业应用市场规模预测

(一)   2009 － 2011 年中国仓储物流业 RFID 标签市场规模预测

数据来源：赛迪顾问   2009 ， 01

(二)   2009 － 2011 年中国物品管理 RFID 标签市场规模预测

数据来源：赛迪顾问   2009 ， 01

(三)   2009 － 2011 年中国生产管理 RFID 标签市场规模预测

数据来源：赛迪顾问   2009 ， 01

第四块： 900*1200

中国智能卡产业规模与增长

推动中国 IC 卡产业的快速发展的动力主要有两方面因素，一是自 2004 年以来，中国半导体产业和技术快速发展， IC 卡芯片的国产能力日渐增强，目前，中国基本能够自己生产市面上已有的 IC 卡芯片；二是中国本身市场的快速发展拉动了本国 IC 卡产业规模的快速增长。 2004-2007 年，中国 IC 卡产业一直保持快速增长，期间年均符合增长率达 44.1% 。进入 2008 年，由于中国 IC 卡市场日渐成熟，再加上国外经济环境影响，中国 IC 卡产业增长速度回大幅落到个位数增长，全年 IC 卡产量为 23.03 亿张，产值增长 2.2% ，整体规模为 68.5 亿元。从中国 IC 卡产值历年增长变化可以看出，随着集成电路技术的进步和 IC 卡制造工艺的发展， IC 卡单个产品的价格也呈现出逐年下降的明显趋势。

2004 － 2008 年中国智能卡产业规模（按产量）

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

2004 － 2008 年中国智能卡产业规模（按产值）

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

第五块： 900*1200

中国智能卡进出口状况

2004-2008 年，中国智能卡进口数量逐年递减，与之相反的是出口数量的连年增加，这在很大程度上反应了中国智能卡产业的壮大和发展。 2008 年，中国智能卡出口量和出口额分别为 14.46 亿张和 7.36 亿美元，智能卡进口量和进口额则只为 1.52 亿张和 1.88 亿美元，这充分说明了中国已经成为全球的智能卡生产基地，但从进口产品的平均价格来看，中国在高端智能卡生产上与国外相比还有一定的差距。

2004 － 2008 年中国智能卡进出口规模（按进出口量）

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

2004 － 2008 年中国智能卡进出口规模（按进出口额）

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

第五块： 900*1200

中国智能卡产业占全球智能卡产业比例

伴随着金卡工程 IC 卡应用的不断深入，我国的智能卡产业也实现了从无到有、从小到大的快速发展，已经成为我国信息产业的重要组成，也成为全球最大的 IC 卡产业基地。从 2004 年 ~2008 年中国在全球智能卡产量中的比例可以看出，中国已经成为全球智能卡生产的最大基地，中国的智能卡产品除了满足供应国内的市场外，还有一半以上的产品在世界各国得到广泛应用。

2004 － 2008 年中国智能卡产业占全球智能卡产业比例（按产量）

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

第六块： 900*1200

中国智能卡市场产品价格变化

除了二代身份证这样的政府明定采购价外，绝大多数产品价格以市场调节为基准。未来几年，中国智能卡产品总体平均价格将呈现 “ 先升后降 ” 的趋势。主要表现在 3G 牌照的发放将对移动通信卡的升级有较大的带动作用，此外，社保卡的大规模发放以及税控 IC 卡市场的启动也会带动智能卡产品平均价格的上升。随着 3G 应用的普及和高端移动通信卡出货量的迅速增大，其价格还将出现快速下滑。在非电信领域，由于市场需求和出货量的因素，则不会出现类似于电信卡的快速下降，其中主要是因为电信卡属于大规模集中采购，而非电信卡则属于各地分散采购，因此，非电信领域智能卡产品价格保持稳重有降趋势。

图 17   2006 － 2008 年中国智能卡市场产品价格变化图

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

第七块： 900*1200

全球智能卡产业规模与增长

2008 年，全球智能卡产销达 34.7 亿张，与 2007 年相比增长了 4.9% ，近五年首次下降到个位数增长，主要原因是中国市场整体销量出现下滑，虽然全球的 EMV 迁移仍在继续，但由于美国金融危机愈演愈烈，欧洲的信用卡市场受到影响，在以上两个因素的作用下， 2008 年，全球智能卡整体市场增长速度大幅回落，由此引起的产业规模增长也迅速回落。

图 1   2004 － 2008 年全球智能卡产业规模

数据来源：赛迪顾问   2009 ， 01

第八块： 900*1200

中国智能卡 产业结构

从产业结构来看， 2008 年中国生产的 IC 卡中， Memory 卡占据了 62.4% 的份额， CPU 卡则相对较低，这与中国智能卡市场结构正好相反，主要因为，中国生产的 IC 卡中有一半以上用于出口，这些出口的 IC 卡多数为价格便宜的 Memory 卡。由于 CPU 卡单个产品价格远高于 Memory 卡，因此，其产值也占主要份额。

2008 年中国智能卡芯片类型划分的产品结构 ( 按产量 )

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

2008 年中国智能卡芯片类型划分的产品结构 ( 按产值 )

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

2008 年中国智能卡产业价值链结构 ( 按产值 )

数据来源：赛迪顾问 2009 ， 01

第九块： 900*1200

行业应用：中国身份证市场 规模

中国居民第二代身份证自 2004 年在全国发放以来，市场取得井喷增长，经过三年的快速发展，中国身份证市场逐步壮大成熟， 2008 年，中国身份证市场销量为 1.12 亿张，与上年相比大幅下降 -54.1% 。

2004 － 2008 年中国二代身份证市场规模 ( 按销量 )

数据来源：赛迪顾问   2009 ， 01

2004 － 2008 年中国二代身份证市场规模 ( 按销售额 )

数据来源：赛迪顾问   2009 ， 01

第十块： 900*1200

行业应用： 中国社保智能卡市场 规模

2008 年，随着江苏、安徽、浙江、江西、广东等省市社保卡第二期项目的启动，以及新增的湖北、天津市场，中国社保卡市场销量达 1674.8 万张，与上年相比快速增长 11.6% 。

2004 － 2008 年中国社保卡市场规模 ( 按销量 )

数据来源：赛迪顾问   2009 ， 01

2004 － 2008 年中国社保卡市场规模 ( 按销售额 )

数据来源：赛迪顾问   2009 ， 01

第十一块： 900*1200

行业应用：中国校园卡市场 规模

由于中国高校校园卡市场已经成熟，校园卡的应用将逐步向中、小学渗透。未来三年，中国校园卡市场将基本保持稳定增长。

图 53   2009 － 2011 年中国校园卡市场规模 ( 按销量 )

数据来源：赛迪顾问   2009 ， 01

图 54   2009 － 2011 年中国校园卡市场规模 ( 按销售额 )